Сбербанк вернул себе лидерство по выдаче кредитов в массовом сегменте жилья

Конкуренция в ипотечном секторе жилищного масс-маркета напоминает предвыборную гонку в США: два электоральных гиганта, во многом похожие программы, общий успех складывается из локальных побед.

За год доля Сбербанка в общей структуре выданных кредитов упала с 42,6 до 34,9%. Отрыв от ВТБ за это время уменьшился более чем в 5,6 раз — с 19,2 до 3,4%. Главной сферой влияния Сбербанка остаются новостройки, расположенные за МКАД. Они формируют две трети (1806 из 2780 сделок) актуального ипотечного портфеля компании. Именно благодаря продуктивной работе с этими проектами Сбербанк вернулся на первую строчку. За МКАД его результаты на 31,3% выше, чем у ВТБ. Так, в ипотечной статистике ГК «МИЦ» (застройщик новомосковских жилых комплексов «Южное Бунино», «Кленовые аллеи», «Цветочные поляны») доля Сбербанка достигает 56%. В ЖК «Москвичка» им было выдано 56,5% займов, в ЖК «Первый Московский» — 49%, в ЖК «Некрасовка» — 46%, в ЖК «Мир Митино» — 45,6%, в ЖК «Бунинские луга» — 42,7%.

ВТБ, напротив, делает ставку на проекты внутри МКАД. В указанных границах он опережает своего принципиального соперника на 16,3%, оформив 1133 займа — почти половина от совокупного ипотечного портфеля. Активнее остальных крупных застройщиков с ВТБ сотрудничает компания «Донстрой». Его клиентами являются 84% ипотечников в ЖК «Огни» и 63,5% в ЖК Fresh. Однако решающим фактором для успеха ВТБ стало партнерство с ГК «ПИК». Каждая третья ипотечная сделка, профинансированная банком в массовом сегменте, относится к проектам ПИКа. В таких крупных жилых комплексах, как «Ясеневая 14» или «Мещерский лес» доля ВТБ превышает 40%, а в ЖК «Люблинский парк» (самый продаваемый адрес в пределах МКАД) — 50%. Особое место во взаимоотношениях двух гигантов занимает ЖК «Дмитровский парк» — единственный столичный проект по состоянию на I квартал, реализация которого в полном объеме ведется через механизм эскроу-счетов. В октябре прошлого года ВТБ  выделил ГК «ПИК» 19,9 млрд рублей в рамках проектного финансирования данной площадки — рекордная сумма для российского строительного рынка.

Отдельного интереса заслуживает соперничество Сбербанка и ВТБ за ипотечную аудиторию в самых масштабных жилых комплексах. Зачастую перевес выражается минимальными значениями.

Клиентская база «Россельхозбанка» за год сократилась на 8,45%, но компания сохранила за собой третью строчку рейтинга. Как и Сбербанк, он специализируется на проектах, которые базируются за МКАД. Их доля в ипотечном портфеле доходит до 58%. Основными партнерами «Россельхозбанка» выступают ГК «ПИК» (208 сделок) и ГК «А101» (78 сделок). В настоящее время банком контролируется 5,7% ипотечного рынка. Но в отдельных крупных проектах его показатели заметно выше. Так, в ЖК «Скандинавия» РСХБ выдал 8,7% всех займов, в ЖК «Саларьево Парк» — 9,4%, в ЖК «Испанские кварталы» — 12,8%. Максимальный результат зафиксирован в ЖК «Кварталы 21/19» — 19 из 100 ипотечных договоров. После осеннего повышения ставок «Россельхозбанк» кредитует жилье в этом проекте под 9,4% годовых.

Другой традиционный претендент на третью-четвертую строчку — «Газпромбанк»  явно не сможет занести период января-марта 2019-го себе в актив. Количество одобренных заявок сократилось вдвое. Самый сильный спад произошел в ключевых проектах: «Москвичка» (с 30 сделок до 1), «Лучи» (с 30 сделок до 13), «Гринада» (с 19 сделок до 1), «Испанские кварталы» (с 16 сделок до 7), «Мещерский лес» (с 13 сделок до 2), «Селигер Сити» (с 13 сделок до 2). И это стоило «Газпромбанку» места в топ-5. Его оттеснили более динамичные игроки. Во-первых, это банк «Возрождение». Его сегмент расширился втрое — до 4,6%. Локации, генерирующие основный спрос (более 68%) на ипотечные продукты банка «Возрождение» — Новая Москва и Некрасовка. В жилых комплексах «Остафьево», «Цветочные поляны» и «Некрасовка» банк занимает третье место по количеству профинансированных сделок, уступая только Сбербанку и ВТБ, в ЖК «Первый Московский» — второе с долей 10,1%. Для ЖК «Новое Бутово» он и вовсе стал главным ипотечным оператором (27 сделок из 45).

Топ-10 ведущих ипотечных банков

Тандем с «Инградом» позволил «Московскому Кредитному банку» подняться в топ-5 ипотечных банков массового сегмента. Жилые комплексы «Лесопарковый», «Преображение» и «Филатов Луг» составляют без малого три четверти клиентской базы МКБ. Покупатели «Инграда» могут рассчитывать на льготную ставку в 5,9% на первый год обслуживания ипотеки  и 8,99% на все последующие.

ФК «Открытие» , начинавший прошлый год за пределами первой десятки, в 4,5 раза увеличил количество сделок. На сегодняшний день он контролирует 1,8% рынка. В проекте «Новые Ватутинки» его результат на порядок выше — 11,3% (третье место после Сбербанка и ВТБ). Кроме того, «Открытие» выдает займы еще в 45 жилых комплексах — количество кредитуемых лотов варьируется от одного до девяти. 

Определенного прогресса добился и КБ «ДельтаКредит», который поднялся в рейтинге на две позиции (с десятой на восьмую). Количество сделок выросло в 1,4 раза, а доля на рынке расширилась с 1,4 до 1,7%.

Кардинально изменилась структура ипотечного портфеля «Промсвязьбанка». В начале прошлого года еще сохранялось взаимодействие с проектами группы ПСН («Домашний», «Гринада», Sreda), которые в совокупности обеспечивали приблизительно 90% аудитории (135 сделок из 152). К настоящему времени банк прекратил их кредитное обслуживание. Статус стратегического партнера теперь получила компания «РГ-Девелопмент». Доля ее покупателей среди ипотечных клиентов банка равняется 37,4%. В ЖК «Семеновский парк» при участии «Просвязьбанка» было реализовано 27 квартир — это больше, чем у лидеров рейтинга.

Замыкает топ-10 «Райфайзенбанк», чьи продукты существенно потеряли в спросе — 110 сделок против 180 годом ранее, когда компания располагалась на шестой строчке. Ключевым партнером «Райффайзенбанк» остался ПИК, но его доля в структуре выданных кредитов уменьшилась с 74,4 до 50,0%.

«Конкуренция за ипотечную аудиторию в массовом сегменте между двумя ведущими банковскими институтами резко обострилась. При этом год назад не было предпосылок к фактическому достижению паритета между ВТБ и Сбербанком. Большую роль здесь сыграло обновление экспозиции. Образовались новые ниши, и ВТБ этим воспользовался, чтобы расширить контролируемый сектор. В премьерных проектах 2018-2019 гг. за I квартал текущего года зафиксировано порядка 2500 ипотечных лотов. Из них около 900 аккумулировано в портфеле ВТБ. На счету Сбербанка только 750 сделок в этой категории. Указанный фактор во многом способствовал усилению позиций банка «Возрождение» и МКБ», — подчеркивает руководитель Urbanus.ru Ольга Хасанова.