За год доля крупнейших застройщиков в объеме продаж сократилась более чем на четверть

Топ-20 застройщиков по количеству сделок в I квартале 2019 года

Застройщик	Количество сделок в I квартале 2019 года	Количество сделок в массовом сегменте	Количество сделок в бизнес-классе	Количество сделок в элит- и премиум-классе	Динамика относительно I квартала 2018 года, %	Доля застройщика от общего количества сделок на рынке в I квартале 2018 года, %	Доля застройщика от общего количества сделок на рынке в I квартале 2019 года, %
ГК ПИК	3570	3441	129	-	-16,2	29,5	19,2
ГК А101	1127	1127	-	-	-23,6	10,2	6,1
MR Group	884	508	374	2	31,2	4,7	4,8
Инград	836	745	91	-	60,8	3,6	4,5
ГК МИЦ	813	813	-	-	33,1	4,2	4,4
Группа ЛСР	773	430	343	-	99,7	2,7	4,2
РГ-Девелопмент	689	524	165	-	268,4	1,3	3,7
Абсолют Недвижимость	582	582	-	-	-	-	3,1
Донстрой	550	172	361	17	80,3	2,1	3,0
Эталон-Инвест	532	389	143	-	101,5	1,8	2,9
Самолет Девелопмент	526	526	-	-	776,7	0,4	2,8
ГК Пионер	508	246	262	-	202,4	1,2	2,7
Авеста-Строй	499	499	-	-	217,8	1,1	2,7
Инвесттраст	477	477	-	-	41,5	2,3	2,6
Центр-Инвест	458	234	224		241,8	0,9	2,5
Capital Group	395	118	208	69	79,5	1,5	2,1
Группа ПСН	332	325	-	7	-51,1	4,7	1,8
ГК Гранель	303	303	-	-	-52,3	4,4	1,6
Концерн Крост	287	189	98	-	-22,8	2,6	1,5
ТПУ Рассказовка	270	270	-	-	-	-	1,4

Позиции ГК « Пресненский вал 21 » и Vander Park уже получили разрешения на ввод в эксплуатацию и не учитываются в исследовании.

Впрочем, с уменьшением аудитории пришлось столкнуться и другим сверхкрупным застройщика. ГК «А101» — главный конкурент ГК «ПИК» в Новой Москве — по сравнению с январем-мартом прошлого года сократила продажи на 23,6%, а ее доля на рынке теперь ограничивается 6,1%. Наиболее драматические формы процесс принял в случае с группой ПСН и ГК «Гранель». Продажи упали вдвое, и это привело к тому, что оба топовых застройщика опустились в нижнюю четверть рейтинга. Если по состоянию на конец I квартала прошлого года группа ПСН занимала третье место среди московских застройщиков, то последние результаты позволяет рассчитывать только на семнадцатое. ГК «Гранель», замыкавшая в 2018-м первую пятерку, вынуждена начинать этот сезон с восемнадцатой строчки.

Единственный участник прошлогоднего топ-5, которому удалось укрепить свое положение стала компания MR Group, продемонстрировавшая рост примерно в той же пропорции, что и весь рынок. Она опирается на пул из 10 жилых комплексов, которые придают стабильности и сбалансированности. Падение конкурентов способствовало тому, что MR Group вышла на третью позицию. В бизнес-классе она и вовсе стала самым продуктивным девелопером по объемам реализации (374 ДДУ).

Компания «Инград», которая произвела сенсацию в прошлом году, благодаря своему прорыву на вершину рейтинга, в I квартале 2019-го сохранила место в лидерской группе.  За три месяца ей удалось привлечь 836 покупателей — 4,4% от общей аудитории. ГК «МИЦ», работающая в Новой Москве,  улучшила показатели на треть (до 813 ДДУ) и теперь находится на пятой строчке.

Следует обратить внимание, что распределение спроса за год стало более равномерным. Выделяются значения ГК «ПИК» и ГК «А101», но дистанция между остальными застройщиками достаточно невелика. Существенно снизилась концентрация сделок в проектах компаний из топ-5: с 53,5 до 39,0% (более чем на четверть). Большинство игроков воспользовались форой, которую предоставили им хэдлайнеры рынка, и нарастили объемы продаж. Самым впечатляющим был спурт «Самолет Девелопмент»: в годовом выражении количество зарегистрированных сделок поднялось в 8,8 раз. В портфель застройщика входят два новых масштабных проекта — «Остафьево», выведенный на рынок летом 2018-го, и квартал «Некрасовка», где первые ДДУ зарегистрированы в январе 2019-го. Очевидно, что по мере освоения эти площадки способны поднять «Самолет Девелопмент» в рейтинге самых успешных девелоперов выше занимаемого сейчас 11-го места. Заявила о себе и компания «РГ-Девелопмент», увеличившая количество проданных квартир в 3,7 раз. Здесь также сказался фактор премьер. Проекты «Семеновский парк», «Петровский парк» и «Фонвизинский» обеспечили более 60% сделок. В 3,0-3,4 раза улучшилась статистика у ГК «Пионер», «Авеста-Строй» и «Центр-Инвест», в 2 раза — у «Эталон-Инвест» и группы ЛСР, на 80% у Capital Group и «Донстрой». Отметим выход в топ-20 застройщика «ТПУ Рассказовка» — оператора новомосковского ЖК «Городские истории», который в январе-марте обошел по уровню популярности такие проекты, как «Южное Бунино», «Филатов луг» и «Мещерский лес» («тысячники» 2018-го года).

«Снижение монополизации на рынке нового жилья — один из ключевых трендов I квартала 2019-го года. — указывает руководитель Urbanus.ru Ольга Хасанова. — В прошлом году стартовали десятки проектов, что привело к значительному обновлению экспозиции и во многом изменило расстановку сил. Целый ряд жилых комплексов, которые ранее выступали флагманами отрасли и давали по две-три сотни сделок за квартал, сегодня приближаются к завершению цикла первичных продаж, по крайней мере, в рамках реализуемого фонда».