Выберите регион:
Санкт-Петербург и ЛО
Получить консультацию +7 495 150-09-19

Самые результативные застройщики Московского региона: титаны рынка и лидеры сегментов

Самые результативные застройщики Московского региона: титаны рынка и лидеры сегментов

Самые результативные застройщики Московского региона: титаны рынка и лидеры сегментов

В преддверии юбилейной церемонии Urban Awards и одной из самых долгожданных наград «Девелопер года» эксперты премии подвели статистические итоги деятельности ведущих застройщиков за три квартала 2018 года. Был произведен не только генеральный подсчет, но и распределение продаж по отдельным классам.

Топ-5 застройщиков в массовом сегменте

Застройщик

Количество жилых комплексов в актуальном портфеле

Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года

Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей

Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %

Доля от совокупной выручки, %

ГК ПИК

22

10301

75,89

26,6

29,1

ГК А101

5

5031

28,25

13,0

10,8

ГК МИЦ

4

2552

11,87

6,6

4,55

Инград

5

2162

14,40

5,6

5,5

Группа ПСН

3

2151

16,88

5,6

6,5

Гегемония ГК « Саларьево Парк ». За пределами НАО главными опорами компании выступают «Мещерский лес», «Римского-Корсакова 11», Green Park и «Ясеневая 14».

Подобное доминирование, безусловно, впечатляет, но еще больше впечатляет готовность других застройщиков конкурировать с гегемоном и расширять свою нишу. Так, ГК «А101» записала на свой счет свыше 5 тыс. ДДУ с совокупным бюджетом в 28,25 млрд рублей. Интересы застройщика сосредоточены в округах за МКАДом — в ЗелАО (ЖК «А101» удалось одержать действительно выдающуюся победу. Улучшив показатели на 73,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2017-го) она смогла выиграть округ, заняв в нем первое место по количеству сделок.

Заслуживает внимания и прогресс ГК «МИЦ», показавшей пятикратный рост продаж в своих новомосковских комплексах («Южное Бунино», «Кленовые аллеи», «Татьянин Парк»). Если прибавить к этому фонд апартаментов, реализованный в сити-комплексе «Барбарис» (Алтуфьевский район, СВАО), то общее количество ДДУ в корпоративной статистике превысит 2,5 тыс. единиц.

По-настоящему стратегический прорыв в массовом сегменте совершила компания «Инград», которая активно продвигает свои проекты сразу в пяти административных округах (на Западе, Востоке, Юге, Юго-Востоке и новых территориях). За три квартала ее выручка составила 14,4 млрд рублей (результат от продажи 2162 квартир).

Группа ПСН является единственным застройщиком из первой пятерки, который ведет продажи исключительно в «старой» Москве. И при этом все ее жилые комплексы — микрорайон «Домашний», кварталы «Гринада» и Sreda — входят в топ-15 самых востребованных адресов столицы (без учета НАО).

Топ-5 застройщиков в бизнес-классе

Застройщик

Количество жилых комплексов в актуальном портфеле

Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года

Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей

Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %

Доля от совокупной выручки, %

Донстрой

3

996

16,09

10,8

11,4

MR Group и Coalco

5

947

14,03

10,3

9,95

ГК Пионер

2

800

11,51

8,7

8,2

Концерн Крост[1]

4

537

6,03

5,8

4,3

Инград

3

530

9,57

5,8

6,8

Титул «короля бизнес-класса» по-прежнему удерживает «Донстрой». К двум флагманам — «Сердце Столицы» в «Большом Сити» и «Символ» в Лефортово — в этом году прибавился ЖК Freedom. В совокупности три проекта охватывают почти 11% сделок в сегменте.

Однако на «корону» есть и другие претенденты. И первый их них — компания MR Group, которая за год почти сократила отставание от лидера. В пяти ее проектах бизнес-класса («Пресня Сити» и «Царская площадь» реализуются в партнерстве» с Coalco) зарегистрировано 947 ДДУ.

Важно отметить, что на третьей и пятой позиции в топ бизнес-класса вошли застройщики, которые только в этом году начали осваивать данный сегмент рынка — ГК «Центр-Инвест», группы ЛСР или ГК «ПИК».

Четвертую строчку занимает концерн «Крост», в новостройках которого предлагаются одни из самых доступных объектов в рамках сегмента. Так, средний бюджет сделки в жилых комплексах от «Крост» составляет менее 11,23 млн рублей. Для бизнес-лотов от «Донстроя» этот показатель равняется 16,16 млн рублей, для MR Group — 14,81 млн рублей, ГК «Пионер» — 14,39 млн рублей, «Инграда» — свыше 18 млн рублей.

Топ-5 застройщиков в премиум-классе

Застройщик

Количество жилых комплексов в актуальном портфеле

Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года

Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей

Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %

Доля от совокупной выручки, %

Optima Development

1

334

6,50

19,4

11,2

СТ Тауэрс

1

284

9,26

16,5

16,0

ГК МонАрх

1

267

6,32

15,5

10,9

Sminex

2

205

5,00

11,9

8,6

Capital Group

2

128

6,52

7,4

11,25

В премиум-классе соревнуются не столько застройщики, сколько отдельные проекты. В III квартале лидировавшая ранее СТ Тауэрс (девелопер Optima Development (девелопер Prime Park). Последний обошел конкурента на 50 сделок. Тем не менее, по объемам выручки (9,26 млрд рублей) СТ Тауэрс продолжает оставаться на вершине рейтинга.

Третью позицию с неплохими шансами переместиться на вторую занимает ГК «МонАрх», реализовавшая с января по сентябрь 267 квартир в ЖК City Park.

Проекты « Jazz принесли компании Sminex четвертое место в рейтинге поставщиков премиального жилья и 5 млрд рублей выручки.

Capital Group представлена в премиум-сегменте небоскребом Capital Towers и клубным домом «Кутузовский XII». В каждом из указанных проектов средний прайс находится на уровне приблизительно 50 млн рублей. Благодаря этому застройщик вышел на второе место по объемам выручки — более 6,5 млрд рублей.

Топ-5 застройщиков в элитном сегменте

Застройщик

Количество жилых комплексов в актуальном портфеле

Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года

Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей

Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %

Доля от совокупной выручки, %

Vesper

3

36

5,77

25,2

38,2

KR-Properties

1

28

0,91

19,6

6,0

Донстрой

1

21

2,54

14,7

16,8

Sminex

1

16

1,68

11,2

11,1

Группа ПСН

1

16

1,67

11,2

11,0

Если в массовом сегменте масштаб конкуренции измеряется тысячами сделок, в бизнес- и премиум-классе — сотнями, то в сфере элитного жилья — десятками (а в некоторых случаях даже единицами). Как правило, работающие здесь девелоперы располагают по одному проекту. Исключением является компания Vesper, портфель которой насчитывает сразу три дома — Bunin , «Бродский» и Cloud Nine. Всего 36 продаж дают возможность контролировать четверть рынка эксклюзивного жилья и собирать 38% прибыли на нем.

В комплексе апартаментов Roza Rossa от KR-Properties за девять месяцев выбыло 28 лотов, большинство из которых не превышают 40 кв. м. Это обусловило достаточно умеренный для элитного проекта объем выручки — в 0,91 млрд рублей.

«Донстрой», новостройки которого представлены во всех исследуемых сегментах, в люксовом жилье возвращается в топ застройщиков. Из 202 квартир в ЖК «Жизнь на Плющихе» новых владельцев за указанный период получила 21.

Группа ПСН также имеет своего представителя в элитном сегменте — жилой комплекс «Sminex в доме «Малая Ордынка 19».

Топ-5 застройщиков Москвы

Застройщик

Количество жилых комплексов в актуальном портфеле

Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года

Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей

Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %

Доля от совокупной выручки, %

ГК ПИК

26

10713

83,81

21,5

17,7

ГК А101

5

5031

28,25

10,1

5,95

Инград

8

2692

23,98

5,4

5,05

ГК МИЦ

4

2552

11,87

5,1

2,5

MR Group и Coalco

13

2370

26,43

4,8

5,6

В сводном рейтинге по Москве предсказуемо лидируют ГК «ПИК» и ГК «А101». Главной сенсацией этого года, безусловно, является выход «Инграда» на третью позицию с результатом в 2,7 тыс. ДДУ. Новомосковского запаса продаж хватило ГК «МИЦ», чтобы закрепиться на ступень ниже. Замыкает первую пятерку MR Group, сформировавшая третью по величине (после ГК «ПИК» и компании «Лидер Инвест») группировку девелоперских проектов: семь жилых комплексов комфорт-класса, пять бизнес-класса и один премиум-класса («Цвет 32»).

Если суммировать данные по Москве и Московской области, то доминирование ПИКа становится тотальным — без малого 19,5 тыс. сделок. Если принять за основу среднюю московскую норму в 18 кв. м жилой площади на человека, то жилья, реализованного компанией за три последних квартала, будет достаточно, чтобы полностью расселить такой город, как Воркута. «Самолет Девелопмент» сохранил бы в объединенном рейтинге второе место, приплюсовав к 6318 продажам в Подмосковье 432 продажи во Внуковском (НАО). ГК «А101» опустится на третье место. А четвертое и пятое разделят с минимальным отрывом ГК «Гранель» и ГК «МИЦ» — у обоих застройщиков на счету около 4 тыс. ДДУ.


В основу исследования положены данные Росреестра по договорам долевого участия. Учитывали зарегистрированные договоры долевого участия с квартирами и апартаментами за вычетом договоров уступки.

Для оценки финансовых показателей использовалась средняя стоимость квадратного метра в каждом из рассматриваемых проектов по архивам прайс-листов на конец I квартала, II квартала и III квартала 2018 года. Все приведенные в данном отчете ценовые параметры являются экспертной оценкой, реальные показатели могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

А кто возьмет заветную статуэтку «Девелопер года» по версии Urban Awards станет известно на церемонии награждения 22 ноября. Уже более 350 гостей подтвердили свое участие. Поспешите приобрести билеты, пока они есть в наличии и отдать голос лучшему девелоперу.


[1] В подсчете совокупного количества сделок не учитывался комплекс апартаментов «Букинист», в котором за отчетный период было зарегистрировано 360 ДДУ. Данные сделки по факту были заключены в период с 2015 по 2018 годы, однако официальная регистрация ДДУ проводилась во II и III кварталах 2018 года после оформления разрешительной документации в мае 2018 года.


Упомянутые в статье новостройки


Упомянутые в статье девелоперы

Хотите получать наши новые материалы? Подпишитесь:

Отправляя данные, я подтверждаю, что согласен с правилами обработки данных