Самые результативные застройщики Московского региона: титаны рынка и лидеры сегментов

Самые результативные застройщики Московского региона: титаны рынка и лидеры сегментов

Самые результативные застройщики Московского региона: титаны рынка и лидеры сегментов

В преддверии юбилейной церемонии Urban Awards и одной из самых долгожданных наград «Девелопер года» эксперты премии подвели статистические итоги деятельности ведущих застройщиков за три квартала 2018 года. Был произведен не только генеральный подсчет, но и распределение продаж по отдельным классам.

Топ-5 застройщиков в массовом сегменте

Застройщик

Количество жилых комплексов в актуальном портфеле

Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года

Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей

Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %

Доля от совокупной выручки, %

ГК ПИК

22

10301

75,89

26,6

29,1

ГК А101

5

5031

28,25

13,0

10,8

ГК МИЦ

4

2552

11,87

6,6

4,55

Инград

5

2162

14,40

5,6

5,5

Группа ПСН

3

2151

16,88

5,6

6,5

Гегемония ГК «ПИК» остается незыблемой на протяжении нескольких лет подряд. Основа этой гегемонии — ставка на массовый спрос. 22 из 26 строящихся жилых комплексов в портфеле девелопера относятся к эконом- и комфорт-классу. За девять месяцев ПИК заработал на них почти 76 млрд рублей, реализовав 10,3 тыс. объектов. Едва ли не четверть всех сделок приходится на главный строительный блокбастер Москвы — «Саларьево Парк». За пределами НАО главными опорами компании выступают «Мещерский лес», «Римского-Корсакова 11», Green Park и «Ясеневая 14».

Подобное доминирование, безусловно, впечатляет, но еще больше впечатляет готовность других застройщиков конкурировать с гегемоном и расширять свою нишу. Так, ГК «А101» записала на свой счет свыше 5 тыс. ДДУ с совокупным бюджетом в 28,25 млрд рублей. Интересы застройщика сосредоточены в округах за МКАДом — в ЗелАО (ЖК «Зеленый Бор») и НАО («Скандинавия», «Испанский кварталы А101», «Белые ночи», «Москва А101»). И как раз в Новой Москве ГК «А101» удалось одержать действительно выдающуюся победу. Улучшив показатели на 73,7% (по сравнению с аналогичным периодом 2017-го) она смогла выиграть округ, заняв в нем первое место по количеству сделок.

Заслуживает внимания и прогресс ГК «МИЦ», показавшей пятикратный рост продаж в своих новомосковских комплексах («Южное Бунино», «Кленовые аллеи», «Татьянин Парк»). Если прибавить к этому фонд апартаментов, реализованный в сити-комплексе «Барбарис» (Алтуфьевский район, СВАО), то общее количество ДДУ в корпоративной статистике превысит 2,5 тыс. единиц.

По-настоящему стратегический прорыв в массовом сегменте совершила компания «Инград», которая активно продвигает свои проекты сразу в пяти административных округах (на Западе, Востоке, Юге, Юго-Востоке и новых территориях). За три квартала ее выручка составила 14,4 млрд рублей (результат от продажи 2162 квартир).

Группа ПСН является единственным застройщиком из первой пятерки, который ведет продажи исключительно в «старой» Москве. И при этом все ее жилые комплексы — микрорайон «Домашний», кварталы «Гринада» и Sreda — входят в топ-15 самых востребованных адресов столицы (без учета НАО).

Топ-5 застройщиков в бизнес-классе

Застройщик

Количество жилых комплексов в актуальном портфеле

Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года

Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей

Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %

Доля от совокупной выручки, %

Донстрой

3

996

16,09

10,8

11,4

MR Group и Coalco

5

947

14,03

10,3

9,95

ГК Пионер

2

800

11,51

8,7

8,2

Концерн Крост[1]

4

537

6,03

5,8

4,3

Инград

3

530

9,57

5,8

6,8

Титул «короля бизнес-класса» по-прежнему удерживает «Донстрой». К двум флагманам — «Сердце Столицы» в «Большом Сити» и «Символ» в Лефортово — в этом году прибавился ЖК Freedom. В совокупности три проекта охватывают почти 11% сделок в сегменте.

Однако на «корону» есть и другие претенденты. И первый их них — компания MR Group, которая за год почти сократила отставание от лидера. В пяти ее проектах бизнес-класса («Пресня Сити» и «Царская площадь» реализуются в партнерстве» с Coalco) зарегистрировано 947 ДДУ.

Важно отметить, что на третьей и пятой позиции в топ бизнес-класса вошли застройщики, которые только в этом году начали осваивать данный сегмент рынка — ГК «Пионер» и «Инград». LIFE-концепция показала себя весьма востребованным продуктом. Нигде больше за исследуемый период бизнес-лоты не продавались столь активно, как в ЖК LIFE-Ботанический сад (район Свиблово, СВАО). И это достижение ГК «Пионер» с полным правом может занести в перечень успехов года. Дебют «Инграда» выдался несколько скромнее, однако девелопер добился хорошего темпа продаж в трех своих проектах — «Новочерёмушкинская, 17», Vavilove и «Серебряный парк», давших вместе 530 сделок. Это больше, чем у АО «Центр-Инвест», группы ЛСР или ГК «ПИК».

Четвертую строчку занимает концерн «Крост», в новостройках которого предлагаются одни из самых доступных объектов в рамках сегмента. Так, средний бюджет сделки в жилых комплексах от «Крост» составляет менее 11,23 млн рублей. Для бизнес-лотов от «Донстроя» этот показатель равняется 16,16 млн рублей, для MR Group — 14,81 млн рублей, ГК «Пионер» — 14,39 млн рублей, «Инграда» — свыше 18 млн рублей.

Топ-5 застройщиков в премиум-классе

Застройщик

Количество жилых комплексов в актуальном портфеле

Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года

Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей

Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %

Доля от совокупной выручки, %

Optima Development

1

334

6,50

19,4

11,2

СТ Тауэрс

1

284

9,26

16,5

16,0

ГК МонАрх

1

267

6,32

15,5

10,9

Sminex

2

205

5,00

11,9

8,6

Capital Group

2

128

6,52

7,4

11,25

В премиум-классе соревнуются не столько застройщики, сколько отдельные проекты. В III квартале лидировавшая ранее СТ Тауэрс (девелопер Neva Towers) поменялась местами с Optima Development (девелопер Prime Park). Последний обошел конкурента на 50 сделок. Тем не менее, по объемам выручки (9,26 млрд рублей) СТ Тауэрс продолжает оставаться на вершине рейтинга.

Третью позицию с неплохими шансами переместиться на вторую занимает ГК «МонАрх», реализовавшая с января по сентябрь 267 квартир в ЖК City Park.

Проекты «Реномэ» и Jazz принесли компании Sminex четвертое место в рейтинге поставщиков премиального жилья и 5 млрд рублей выручки.

Capital Group представлена в премиум-сегменте небоскребом Capital Towers и клубным домом «Кутузовский XII». В каждом из указанных проектов средний прайс находится на уровне приблизительно 50 млн рублей. Благодаря этому застройщик вышел на второе место по объемам выручки — более 6,5 млрд рублей.

Топ-5 застройщиков в элитном сегменте

Застройщик

Количество жилых комплексов в актуальном портфеле

Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года

Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей

Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %

Доля от совокупной выручки, %

Vesper

3

36

5,77

25,2

38,2

KR-Properties

1

28

0,91

19,6

6,0

Донстрой

1

21

2,54

14,7

16,8

Sminex

1

16

1,68

11,2

11,1

Группа ПСН

1

16

1,67

11,2

11,0

Если в массовом сегменте масштаб конкуренции измеряется тысячами сделок, в бизнес- и премиум-классе — сотнями, то в сфере элитного жилья — десятками (а в некоторых случаях даже единицами). Как правило, работающие здесь девелоперы располагают по одному проекту. Исключением является компания Vesper, портфель которой насчитывает сразу три дома — Bunin, «Бродский» и Cloud Nine. Всего 36 продаж дают возможность контролировать четверть рынка эксклюзивного жилья и собирать 38% прибыли на нем.

В комплексе апартаментов Roza Rossa от KR-Properties за девять месяцев выбыло 28 лотов, большинство из которых не превышают 40 кв. м. Это обусловило достаточно умеренный для элитного проекта объем выручки — в 0,91 млрд рублей.

«Донстрой», новостройки которого представлены во всех исследуемых сегментах, в люксовом жилье возвращается в топ застройщиков. Из 202 квартир в ЖК «Жизнь на Плющихе» новых владельцев за указанный период получила 21.

Группа ПСН также имеет своего представителя в элитном сегменте — жилой комплекс «Полянка/44», включающий восемь особняков.  В них было продано 16 квартир, 11 из которых являются крупногабаритными (более 100 кв. м). Столько же реализовала и компания Sminex в доме «Малая Ордынка 19».

Топ-5 застройщиков Москвы

Застройщик

Количество жилых комплексов в актуальном портфеле

Количество реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года

Совокупная оценочная стоимость реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, млрд рублей

Доля от общего количества реализованных лотов с января по сентябрь 2018 года, %

Доля от совокупной выручки, %

ГК ПИК

26

10713

83,81

21,5

17,7

ГК А101

5

5031

28,25

10,1

5,95

Инград

8

2692

23,98

5,4

5,05

ГК МИЦ

4

2552

11,87

5,1

2,5

MR Group и Coalco

13

2370

26,43

4,8

5,6

В сводном рейтинге по Москве предсказуемо лидируют ГК «ПИК» и ГК «А101». Главной сенсацией этого года, безусловно, является выход «Инграда» на третью позицию с результатом в 2,7 тыс. ДДУ. Новомосковского запаса продаж хватило ГК «МИЦ», чтобы закрепиться на ступень ниже. Замыкает первую пятерку MR Group, сформировавшая третью по величине (после ГК «ПИК» и компании «Лидер Инвест») группировку девелоперских проектов: семь жилых комплексов комфорт-класса, пять бизнес-класса и один премиум-класса («Цвет 32»).

Если суммировать данные по Москве и Московской области, то доминирование ПИКа становится тотальным — без малого 19,5 тыс. сделок. Если принять за основу среднюю московскую норму в 18 кв. м жилой площади на человека, то жилья, реализованного компанией за три последних квартала, будет достаточно, чтобы полностью расселить такой город, как Воркута. «Самолет Девелопмент» сохранил бы в объединенном рейтинге второе место, приплюсовав к 6318 продажам в Подмосковье 432 продажи во Внуковском (НАО). ГК «А101» опустится на третье место. А четвертое и пятое разделят с минимальным отрывом ГК «Гранель» и ГК «МИЦ» — у обоих застройщиков на счету около 4 тыс. ДДУ.


В основу исследования положены данные Росреестра по договорам долевого участия. Учитывали зарегистрированные договоры долевого участия с квартирами и апартаментами за вычетом договоров уступки.

Для оценки финансовых показателей использовалась средняя стоимость квадратного метра в каждом из рассматриваемых проектов по архивам прайс-листов на конец I квартала, II квартала и III квартала 2018 года. Все приведенные в данном отчете ценовые параметры являются экспертной оценкой, реальные показатели могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.

А кто возьмет заветную статуэтку «Девелопер года» по версии Urban Awards станет известно на церемонии награждения 22 ноября. Уже более 350 гостей подтвердили свое участие. Поспешите приобрести билеты, пока они есть в наличии и отдать голос лучшему девелоперу.


[1] В подсчете совокупного количества сделок не учитывался комплекс апартаментов «Букинист», в котором за отчетный период было зарегистрировано 360 ДДУ. Данные сделки по факту были заключены в период с 2015 по 2018 годы, однако официальная регистрация ДДУ проводилась во II и III кварталах 2018 года после оформления разрешительной документации в мае 2018 года.

Хотите получать наши новые материалы? Подпишитесь:

Отправляя данные, я подтверждаю, что согласен с правилами обработки данных