За полгода совокупная доля ВТБ и Сбербанка на рынке ипотеки выросла в полтора раза

Группа ВТБ сохранила лидерство в сфере ипотечного кредитования, добытое в прошлом году. По итогам первого полугодия каждый третий заемщик в Москве – клиент ВТБ. Присутствие группы примерно одинаково во всех ценовых сегментах. Сбербанк остается на второй позиции: ни он не может догнать основного конкурента, ни его не могут догнать. Впрочем, в марте и апреле положение Сбербанка было поставлено под сомнение. На этот период он уступил «Альфа-Банку» вторую строчку в «старой» Москве, а ВТБ – первенство в Новой Москве, которая всегда считалась его главным оплотом. В середине весны доля Сбербанка на ипотечном рынке упала ниже отметки в 18%. Однако затем последовало динамичное восстановление. В мае доля поднялась до стандартных 23,6%. А в июне Сбербанк показал сверхмощный спурт – этот месяц стал самым продуктивным за полгода. По сравнению с маем объемы выдачи ипотеки выросли более чем вдвое. Этому способствовала правительственная программа льготного кредитования (Сбербанк  выступил одним из главных ее операторов).  В начале лета по занимаемой доле рынка он шел практически вровень с ВТБ (32,9% и 39,0%).

Наиболее сильны позиции Сбербанка в кредитовании доступного жилья. В категории сделок с бюджетом до 10 млн рублей (на которые, собственно, и направлена программа субсидирования) его доля составляет 28,4%. В более дорогостоящих фракциях недвижимости этот показатель намного ниже. Так, среди ипотечных объектов, которые стоят 20+ млн рублей, присутствие Сбербанка сводится к 12,8%, то есть почти столько же, сколько и у «Альфа-Банка» (11,2%). Последний предпринял амбициозную попытку отобрать у топ-конкурента вторую строчку. В первой половине весны отставание удалось сократить до минимума. Но в мае-июне стало очевидно, что эти планы неосуществимы. ВТБ и Сбербанк буквально вытолкнули все остальные финансовые организации на периферию рынка ипотечных услуг. Удельный вес «Альфа-Банка»  уменьшился с 14,0% в марте до 4,3% в июне.

Впрочем, большинство остальных банков столкнулись с той же проблемой. «Открытие» и «Промсвязьбанк», вышедшие, как и «Альфа-Банк», на пиковые показатели в марте, уже в апреле начали быстро терять аудиторию. Летом они пропустили вперед банк «Дом.рф», для которого июнь выдался очень удачным. По количеству выданных ипотечных кредитов (115 единиц) он вплотную приблизился к топ-3. Все три перечисленных банка концентрируются на определенных бюджетных нишах. Для «Открытия» и банка «Дом.рф» это объекты стоимостью от 15 млн рублей, для «Промсвязьбанка» – объекты стоимостью 10-15 млн рублей.

Представительство ипотечных продуктов от ведущих банков (позиции 1-5) в различных бюджетных категориях кредитного жилья

	Группа ВТБ, %	Сбербанк, %	Альфа-Банк, %	Открытие,%	ПСБ, %
<10 млн рублей	33,4	28,4	11,7	6,0	3,3
10-15 млн рублей	34,0	18,1	12,6	6,4	5,0
15-20 млн рублей	33,9	14,2	11,5	9,0	4,7
>20 млн рублей	33,0	12,8	11,2	8,5	3,4

Среди банков, представляющих вторую пятерку ипотечного рейтинга, следует выделить «Газпромбанк». В его деятельности наиболее отчетливо проявляется фокус на финансировании дорогого жилья. В категории ипотечных квартир до 10 млн рублей доля «Газпромбанка» мизерная – 1,4%. Но с переходом в более высокие ценовые категории этот показатель последовательно растет. И в рамках выборки, состоящей из лотов с бюджетом 20+ млн рублей, он находится на отметке 6,8%. Это пятый результат в данной категории.

Представительство ипотечных продуктов от ведущих банков (позиции 6-10) в различных бюджетных категориях кредитного жилья

	РСХБ, %	Банк Дом.рф, %	Газпромбанк, %	Райффайзенбанк, %	Возрождение, %
<10 млн рублей	2,8	2,3	1,4	1,2	1,3
10-15 млн рублей	3,1	2,7	3,3	2,3	2,2
15-20 млн рублей	2,2	4,2	5,5	3,4	2,4
>20 млн рублей	3,1	4,2	6,8	2,0	1,8

Несмотря на то, что Сбербанк специализируется на кредитовании объектов с относительно небольшими бюджетами, именно ему принадлежит рекорд стоимости ипотечной недвижимости. Это пятикомнатная квартира площадью 169,22 кв. м на 48-м этаже небоскреба Capital Towers. Согласно прайс-листу бюджет данного лота равен 131,68 млн рублей. Кредит выдан на 15 лет.

Самые дорогие объекты недвижимости в ипотечных портфелях ведущих банков (за январь-июнь 2020 г.)

Банк	Стоимость ипотечного лота, млн рублей	Жилой комплекс	Район	Площадь ипотечного лота, кв. м	Период кредитования, месяцы
Сбербанк	131,68	Capital Towers	Пресненский	169,22	180
Альфа-Банк	126,05	Capital Towers	Пресненский	212,73	242
Возрождение	113,35	Садовые кварталы	Хамовники	157,91	120
Группа ВТБ	112,87	Садовые кварталы	Хамовники	154,68	230
РСХБ	96,89	Capital Towers	Пресненский	153,79	240
Дом.рф	91,02	Capital Towers	Пресненский	153,60	36
Газпромбанк	88,83	West Garden	Раменки	168,40	239
Открытие	71,06	Садовые кварталы	Хамовники	107,11	324
ПСБ	52,27	Dialog	Красносельский	119,70	263
Райффайзенбанк	51,13	Prime Park	Хорошевский	113,10	216

Помимо Сбербанка только три банка пополнили свои портфели недвижимостью с чеком от 100 млн рублей – «Альфа-Банк», «Возрождение» и Группа ВТБ.