Основные тенденции
- С января по июнь 2017 года на московском рынке новостроек бизнес-класса, по нашим подсчетам, прошло около 1700 сделок. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако стоит отметить, что 5 лет назад объем спроса был в два раза меньше.
- В I полугодии 2017 года продажи были открыты в 9 новых проектах. В общей сложности в новых ЖК ведется строительство более 2 500 квартир и апартаментов, что составляет около 176 тыс. кв. м жилой площади.
- Средневзвешенная рыночная цена предложения на конец июня 2017 года составила 300 тыс. руб. / кв. м. За год показатель вырос на 1%, по сравнению с началом 2017 года – снизился на 1%.
Мнение эксперта:
«Возможности выбора объекта у покупателей жилья бизнес-класса сегодня как никогда широки – только в этом году на рынок было выведено 9 новых проектов, суммарно включающих 2,5 тыс. квартир и апартаментов. При этом цены и количество заключенных в данном качественном сегменте сделок все последнее время демонстрируют стабильность. Очевидно, что для дальнейшего стимулирования спроса, застройщикам придется еще более чутко прислушиваться к потребностям покупателей, предлагая скидки, рассрочки и гибкие схемы оплаты. Это вдвойне необходимо еще и потому, что почти 80% предлагаемых лотов бизнес-класса находится на стадии котлована».
Анатолий Довгань,
директор департамента
мониторинга рынка и оценки
Savills в России
|
Граф. Завершение строительства, вышедших в 2017 году ЖК (согласно проектным декларациям)
|
Граф. Фактические стадии строительства новых проектов
|
|

|

|
Источник: Savills
За 5 лет число сделок увеличилось в два раза
|
|
- За первое полугодие 2017 года на рынке новостроек бизнес-класса было заключено 1 688 сделок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 9%. Напротив, если сравнивать данные с аналогичным периодом 2012 года, мы отмечаем двукратный рост объема спроса.
- Каждая третья покупка за истекшие шесть месяцев совершалась с квартирой/апартаментом площадью до 50 кв.м. Несколько меньшей популярностью пользовались метражи 50-75 кв.м (26% от общего объема спроса) и 75-100 кв.м (28% от общего объема спроса). А вот квартиры для больших семей (от 150 кв.м и более) предпочли всего 2% покупателей.
- Почти 80% сделок в первом полугодии 2017 года было заключено с квартирами. Это неудивительно, поскольку в последнее время на рынок выходили исключительно квартирные проекты с привлекательными стартовыми ценами. На апартаменты пришлось порядка 21% от общего объема спроса.
- Средний бюджет сделки в первом полугодии 2017 года составил 19 млн рублей. Для сравнения, в первом полугодии 2016 года средний бюджет сделки был равен 20,4 млн руб. Таким образом, за год показатель снизился на 7%.
|
Граф. Сделки и динамика выхода новых проектов в январе-июне 2017 года
Источник: Savills
|
Граф. Динамика спроса на первичном рынке
бизнес-класса, I пол. 2012-2017 гг.
|
Граф. Структура спроса на рынке новостроек бизнес-класса в разрезе метражей, I пол. 2017 г.
|
|

|
|
Источник: Savills
|
Текущее предложение:
Выбор от небоскребов до клубных домов
- В 2017 году продажи были открыты в 9 новых комплексах:
|
Проект
|
Район
|
Девелопер
|
Сдача ГК
|
|
Центр-Сити
|
Пресненский
|
ООО Жилой квартал Сити
|
4 кв. 2020 г.
|
|
Дом в Олимпийской деревне
|
Тропарево-Никулино
|
Лидер-Инвест
|
2 кв. 2018 г.
|
|
Дом на Усиевича
|
Аэропорт
|
Лидер-Инвест
|
2 кв. 2018 г.
|
|
LOFTEC
|
Басманный
|
Колди
|
2 кв. 2018 г.
|
|
Нескучный Home&Spa
|
Донской
|
Gorn Development
|
2 кв. 2020 г.
|
|
A-Residence
|
Замоскворечье
|
O1 Properties
|
2 кв. 2019 г.
|
|
Васнецов-дом
|
Савеловский
|
Лидер-Инвест
|
4 кв. 2018 г.
|
|
Консул-дом
|
Тропарево-Никулино
|
Лидер-Инвест
|
4 кв. 2018 г.
|
|
Ленинский 38
|
Гагаринский
|
MR Group
|
3 кв. 2018 г.
|
|
|
|
- В общей сложности в I полугодии 2017 года объем предложения вырос более, чем на две с половиной тысячи квартир и апартаментов, что составляет 176 тысяч кв. м жилья. Стоит отметить, что в первом полугодии 2016 года на рынок вышло только три проекта – «Клубный дом на Таганке», «Фили Парк» и «Большевик».
- По состоянию на конец июня 2017 года на первичном рынке жилья бизнес-класса г. Москвы в продаже находится порядка 10,4 тысяч квартир и апартаментов, что составляет 820,5 тысяч кв.м. Всего на рынке лоты бизнес-класса предлагаются в 61-м жилом комплексе. Расположены эти ЖК в самых различных районах города. Наибольшая концентрация приходится на САО и ЦАО – в общей сложности в этих округах представлена половина общего объема предложения.
- Наибольшую активность в этом полугодии проявил застройщик «Лидер-Инвест» - из девяти новых ЖК застройщику принадлежат четыре. Однако за счет относительно небольшого количества запроектированных квартир в этих комплексах доля застройщика в общем объеме нового предложения невелика – 11%.
- В этом полугодии рынок в основном пополнялся жилыми проектами. Апартаменты предлагаются только в трех из них: LOFTEC, A-Residence и «Ленинский 38». При этом соотношение апартаментов и жилых комплексов на всем рынке также смещается в сторону жилых проектов. Так, ЖК с апартаментами составляют сейчас 38% от общего количества реализуемых ЖК. Еще в 3% можно приобрести как квартиры, так и апартаменты. Доля жилых проектов составляет 59%. Для сравнения, в июне 2016 года доля ЖК с апартаментами составляла 43%.
- Доля квартир и апартаментов с отделкой на конец июня 2017 года составила 7% от общего количества реализуемых жилых единиц. В настоящее время такие объекты можно приобрести в шести жилых комплексах.
|
|
Граф. Динамика запроектированного объема предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса накопительным итогом без учета прошедших сделок, январь-июнь 2017 г. (тыс. лотов)
|
- На данный момент средневзвешенная цена предложения составляет 300 тыс. руб./кв.м, что на 1% выше, чем в прошлом году. Средневзвешенная цена апартаментов – 307 тыс. руб./кв.м, средневзвешенная цена квартир – 297 тыс. руб./кв.м.
- Таким образом, средний бюджет предложения в новостройках бизнес-класса составляет на конец июня 2017 года 23,5 миллиона рублей, что на 19% превышает средний бюджет сделки.
- Средневзвешенная цена квартиры/апартамента с отделкой на конец июня 2017 года составила 356 тыс. руб./кв.м, в то время как квартиры без отделки обойдутся покупателям в 293 тыс.руб./кв.м. Таким образом, в среднем отделка ведет к удорожанию объекта на 60 тыс.руб./кв.м.
|
Таб. Средняя стоимость квартир и апартаментов на рынке новостроек бизнес-класса
|
|
Граф. Ценовая динамика на первичном рынке жилья бизнес-класса г. Москвы
Источник: Savills
Savills Research
Индекс PCM Top-100 для рынка высокобюджетной аренды Москвы за 2-й квартал 2017 года
Рейтинг высотных жилых зданий Москвы: Июнь 2017
Рынок высокобюджетной аренды г. Москвы: Май 2017
Рынок премиальных новостроек в пределах Бульварного кольца
Рынок премиальной загородной недвижимости Подмосковья: в моде рациональный подход!: Май 2017
Рынок жилья бизнес-класса г. Москвы: Май 2017
Рынок жилья премиум-класса г. Москвы: Май 2017
Рынок жилья премиум-класса г. Москвы: I квартал 2017
Наши услуги
- Исследования рынка, конкурентный анализ
- Анализ возможного и наилучшего использования участка/проекта
- Составление прогнозного плана продаж
- Разработка концепции развития территорий/проекта
- Зонирование и мастер-планирование территорий
- Аудит существующей концепции
- Реконцепция
- Оценка инвестиционной привлекательности и эффективности проекта
- Подготовка инвестиционного меморандума
- Экспертное заключение о наиболее эффективной стоимости продажи квартиры
- Savills в России имеет многолетний опыт, связанный с разработкой маркетинговых концепций и рекомендаций для проектов жилой застройки в г. Москве и ближайшем Подмосковье. Указанные проекты охватывают все территориальные и качественные сегменты рынка жилья, включая уникальные жилые комплексы.
- Мы осуществляем постоянный мониторинг рынка жилья в г. Москве и Подмосковье. Это позволяет отслеживать ключевые рыночные тенденции, делать обоснованные прогнозы, а так же максимально оперативно отвечать на информационные запросы клиентов.