Сбербанк удерживает лидерство на ипотечном рынке в Подмосковье, но ВТБ сокращает отрыв

В минувшем году Сбербанк утратил статус крупнейшего оператора ипотеки на столичном рынке (за исключением ТиНАО), но продолжает удерживать первенство в Подмосковье. Его клиентская база пополнилась на 16,7 тыс. человек. Это на тысячу меньше, чем в 2018-м. Ниша Сбербанка сузилась с 46,47 до 40,27%. Среди топовых застройщиков наиболее продуктивно с ним работает ГК «Гранель». 46,40% покупателей ипотечного жилья в ее проектах кредитуются в Сбербанке. В самом продаваемом жилом комплексе Московской области – ЖК «Столичный» от «Главстрой Девелопмент» – Сбербанк профинансировал более половины ипотечных сделок.

Группа ВТБ активно работает над сокращением дистанции. Количество оформленных ипотечных договоров выросло на 8,9% – до 10,7 тыс. единиц. Стратегическим партнером для ВТБ является ГК «ПИК» (как и на московском рынке), в проектах которой банк профинансировал более 40% ипотечных сделок. Также показатель выше среднего фиксируется в структуре сделок ГК «ФСК» (33,01%), ДСК-1 (35,02%) и ООО «Град» (35,04%).

Одним из главных событий года  на рынке ипотечного кредитования стала экспансия «Альфа-Банка». В Подмосковье она нарастила объемы выдачи кредитов в 15,5 раз – до 2,3 тыс. единиц, потеснив с третьего места банк «Возрождение». Чаще всего к услугам «Альфа-Банка» обращаются клиенты ДСК-1 (10,06% ипотечных сделок), компании «Инград» (10,88% ипотечных сделок) и ГК «ФСК» (12,69% ипотечных сделок). «Возрождение» в свою очередь выступает одним из приоритетных партнеров для «Главстрой Девелопмент» (15,86% ипотечных сделок, второе место после Сбербанка) и ГК «МИЦ» (11,79% ипотечных сделок, третье место после Сбербанка и ВТБ).

Доля кредитов, выданных крупнейшими банками в структуре ипотечных сделок ведущих застройщиков Московской области

	Сбербанк	Группа ВТБ	Альфа-Банк	Возрождение	Открытие
ГК ПИК	29,04	40,34	3,56	1,35	0,52
ГК Гранель	46,40	21,53	8,26	5,46	6,45
Самолет Девелопмент	37,09	23,88	8,32	7,38	3,99
Инград	28,86	26,10	10,88	1,47	8,80
Главстрой Девелопмент	52,94	12,13	5,12	15,86	2,97
ГК ФСК	38,20	33,01	12,69	4,71	0,83
ДСК-1	39,12	35,02	10,06	3,73	0,37
Град	34,68	35,04	1,19	6,29	1,31
Тройка РЭД	44,32	25,25	2,52	7,58	7,32
ГК МИЦ	39,19	29,73	1,47	11,79	2,70

В первой пятерке также представлен банк «Открытие» (1,4 тыс. ипотечных сделок), улучшивший свою статистику в 4,9 раза. Его удельный вес на рынке ограничивается 3,39%, но в отдельных случаях он может быть значительно больше. Его кредитные программы охватывают 6,45% аудитории ГК «Гранель», 7,32% аудитории «Тройка РЭД»  и 8,80% аудитории «Инград».

Менее крупные игроки также ищут свои ниши. «Россельхозбанк» продуктивно взаимодействует с ПИКом, став для него третьим по величине ипотечным партнером с долей в 8,47%. По этому же пути идут банк «Абсолют» (4,17% ипотечных сделок в проектах ПИК) и банк «Дом.рф» (2,26 % ипотечных сделок в проектах ПИК). Последний оказывает поддержку и региональным застройщикам. 9,37% кредитных квартир у СК «Русич» (ЖК «Новые Котельники») и 8,93% кредитных квартир у компании «Акваспорт» (ЖК «Новое Бисерово 2») куплены на средства, предоставленные «Дом.рф». «Промсвязьбанк» входит в топ-5 ипотечных операторов для компании «Самолет Девелопмент» (с долей 4,20%). «Инград» и «Московский кредитный банк», будучи аффилированными структурами, тесно сотрудничают в деле выдачи ипотеки. Едва ли не каждая шестая (15,53%)  подобная сделка проходит с участием МКБ. Отметим также, что для «Инграда» в наибольшей степени характерна диверсификация ипотечного портфеля — заметную роль в его формировании играют сразу пять банков, причем у обоих лидеров доля меньше 30%. Среди застройщиков, работающих в Московской области, наиболее зависимыми от банковского финансирования следует признать ДСК-1 (69,2% сделок) и ГК «МИЦ» (68,5% сделок).

В целом десять крупнейших банков покрывают 90% подмосковного рынка ипотечного кредитования.

_____________________________________________

Материал составлен на основе данных, предоставленных Росреестром. Учитывались продажи, проведенные по договорам долевого участия без учета оптовых сделок. При расчете показателей стоимости использовались данные из прайс-листов, они являются оценочной величиной и могут отличаться от реальных значений в пределах 10%.