Девелоперы возвращаются на рынок международных займов

Холдинг «ЛенспецСМУ» разместил CLN на $150 млн. Это первый из российских девелоперов, вышедший на рынок международных заимствований после кризиса. Как пишет РБК daily, книга заявок была переподписана вдвое, ставка купона составила 9,75% годовых. Организатором размещения евробондов выступила инвесткомпания UFS. Вследствие высокого спроса со стороны инвесторов объем займа был увеличен со $100 млн. до $150 млн. Дата расчета назначена на 15 ноября. Среди приобретателей бумаг 24% — инвестиционные фонды, 23% — управляющие активами, 25% — международные инвестиционные банки, 28% — банки, занимающиеся вкладами состоятельных клиентов. Средства от размещения заемщик направит на рефинансирование долгов и расширение бизнеса, в том числе приобретение новых участков под квартальную застройку. Возвращение девелоперов на рынок евробондов говорит о восстановлении доверия инвесторов к бумагам стройсектора, однако воспоминания о дефолтах еще свежи. В 2007—2008 гг. кредитные ноты разместили 6 российских девелоперов. По обязательствам двух из них — РТМ (на $55 млн.) и Mirax Group (на $100 млн.) — были объявлены дефолты. У этих компаний в обращении находятся еще по одному выпуску евробондов с погашением в марте 2011 г: у Mirax — на $180 млн., у РТМ — на $140 млн. Переговоры о реструктуризации долгов пока к результатам не привели.